Conectar o RD Station CRM

O RD Station CRM conectado à Sofik permite que os agentes leiam e atualizem negociações, contatos e funis de vendas.

A credencial é um token de API (token de instância) gerado nas configurações do CRM.

Nota

Este guia é do RD Station CRM (vendas). O RD Station Marketing é uma conexão diferente, de 1 clique (OAuth) — para ela é só clicar Conectar na Loja.

O que você vai precisar

• Uma conta no RD Station CRM com acesso às Configurações.

Passo a passo

1. Entre no crm.rdstation.com.

2. Vá em Configurações (engrenagem) e procure por Integrações › API (ou Token de API).

3. Gere/copie o token da API da sua instância.

O token é como uma senha

O token dá acesso à sua conta do CRM. Cole-o só na Sofik. Se vazar, regenere-o nas configurações e atualize na Sofik.

O que colar na Sofik

Na Loja da Sofik, abra o card RD Station CRM e preencha:

Campo na Sofik	Valor do RD Station CRM
Token da API	o token da sua instância

Salve. A conexão fica ativa imediatamente.